必发交易_必发论坛_必发讨论区_澳客彩票网

您的位置首页  便民服务  女性

浙江最小城商行IPO途中股权生变:定增3.78亿或迎国企股东

  一边二股东清仓式急售,一边定增3.78亿或迎国企股东,浙江最小城商行IPO途中股权生变  

  券商中国记者从证监会官网获悉,6月21日,正在辅导上市的湖州银行发布定增预案,拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股,按每股3.73元,计划募资不超过3.78亿元。

  据计算,若上述交易完成,物产中大将占该行增资扩股后总股本的10%,跻身该行第二大股东。有意思的是,记者发现,该行现第二大股东美都能源正“清仓式”急售湖州银行股权,6月14日晚间,其公告称,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

  向省属国企定增1.01亿股,募资3.78亿元

  记者看到这份《湖州银行股份有限公司2019年增资扩股方案》,该行本次非公开定向增发101,337,267股(1.01亿股),占本次增发股份完成后公司股份总数的10%,预计募集资金总额不超过377,988,005.91元(3.78亿元),实际发行数量以监管机构批复为准。物产中大将以现金(人民币)认购本次定向发行的股份。

  湖州银行定增方案称,将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行;发行价格不因公司已经董事会审议通过的2018年度分配方案(每股派发股利人民币0.1元)而再作调整。但在评估基准日至本次发行实施日期间若发生其他的派发/股利、送红股、转增股本等除息、除权事项,则本次发行价格应进行相应调整。

  券商中国记者了解到,湖州银行向物产中大定向增发已获得湖州市政府(湖州银行实控人)的同意批复。这份署日期为5月8日的湖州市政府公文显示,以“每股净资产值入股”要求,按规范操作程序对新老股东权益作出约定的前提下,以3.73元/股的价格向物产中大定向增发1.013亿股(占增资扩股后总股本的10%),同时按持股比例物产中大获得一个董事候选人提名权。

  对于此次募集资金的必要性和可行性,湖州银行介绍,这次增资扩股是落实资本补充计划、提高资本充足率、增强抗风险能力的需要;有利于调整资本结构,营造有利于长期健康发展的资本机制;有利于提升综合实力;是公司目前高效补充资本的最可行方式。

  湖州银行称,根据审慎测算,预计未来2-3年,仅通过利润留存,难以满足公司业务发展产生的资本需要,需尽快通过外源性渠道补充资本,尤其是一级资本。据测算,该次增发后,湖州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别达到10.58%、10.58%和14.51%,比增发之前有明显提高。

  记者了解到,物产中大前身为浙江省物资局,2015年完成混合所有制改革并实现整体上市,是国务院国资委国企改革十二个样本之一。去年,该公司营业总收入3005.38亿元,同比增长8.65%;利润总额45.60亿元,同比增长19.18%;实现归母净利润23.97亿元,同比增长7.27%;除了聚焦供应链集成服务主业、在金融租赁、大环保领域也有涉及,在浙江省内全面布局。

  湖州银行也提到,此次引入物产中大作为战略投资者,“除补充公司资本外,在资源、人才等方面更加具有积极意义;双方业务合作的深化,将有利于贯彻落实省委省政府关于国有企业做大做优做强的要求,特别是有利于公司在省会城市杭州设立分行。”

  “将为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。”湖州银行称。

  二股东美都能源急售所持全部1.14亿股权

  近期,湖州银行也正发生另一股权变动。

  6月14日晚间,美都能源发布公告称,拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股,每股价格均为3.5元,交易金额合计3.99亿元。

  根据湖州银行在中国货币网的公示年报,美都能源为该行第二大股东,持有1.14亿股、占比12.5%;该行实控人为湖州市政府,第一大股东为湖州市城投(持股占比19.89%)。

  根据公告,出售对象为湖州市交通投资集团有限公司(以下简称“湖州交投”)、德清联创科技新城建设有限公司(以下简称“德清联创”)、湖州东信物流服务有限公司(以下简称“湖州东信”)、湖州新宇丝织有限公司(以下简称“湖州新宇”)、浙江中新毛纺织有限公司(以下简称“浙江中新”)。

必发论坛

  图片来源:美都能源公告

  2019年6月14日,美都能源已经与上述5家机构签订了《股权转让协议》。其中,湖州交投和德清联创交易标的均为美都能源持有的湖州银行股权4550万股;湖州东信、湖州新宇交易标的均为湖州银行股权800万股;浙江中新交易标的为湖州银行700万股。

  今年3月底,券商中国记者曾报道,湖州银行正接受中金公司的上市辅导,辅导期大致为2019年1月至2019年10月。

  湖州地区环保新能源动力等工业基础较好,美都能源即是该类产业的代表企业,不过参股标的有望IPO之际却转让股权,有业内人士推测,“这个艰难的决定或许与美都能源此时的处境相关。”

  美都能源年报数据显示,公司目前处于转型阶段,主要业务包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;新能源汽车电池的生产及产业链的布局;商业贸易等。2018年实现营业收入为52.74亿元,同比下滑18.63%;归母净利润亏损10.96亿元,同比下滑1994%;扣非净利润亏损18.6亿元,同比下滑1235.45%。一季报显示,公司2019年前三月实现营业收入8.78亿元,亏损7617.87万元。

  现金流方面,美都能源今年前三月经营活动产生的现金流量净额为5823万元,但投资活动产生的现金流量净额为负1.33亿元,筹资活动产生的现金流量净额为负2.67亿元。

  公告显示,美都能源在过去两个月里接连收到上交所问询函,问询业绩大幅下滑、重大收购事项、对外投资、石墨烯技术等事项。不难推测,美都能源在近一两年遭遇诸多困难。

  也因此,在上述公告出售湖州银行股权中,美都能源坦诚原因是为进一步优化公司产业结构,提升资本运营效率,集中优势资源发展主营业务,增强公司资金流动性;有利于公司回笼资金并利用现有资源拓展公司主营业务规模,提升公司整体盈利能力。

  湖州银行资产规模突破500亿,个贷快速增长

  上述年报显示,2018年末,湖州银行资产规模首次突破500亿元,达到520.44亿元,增幅达到17.17%;各项存款余额432.69亿元,增长16.20%;各项贷款余额280.84亿元,增幅为17.08%。

  据了解,目前,浙江省内共有13家城商行,其中宁波银行、杭州银行分别在2007年、2016年登陆A股,这也是该省内资产规模排名前二的两家城商行,去年末,宁波银行资产总额11,164.23亿元。当前,还有温州银行也处于浙江证监局辅导备案名单中,资产规模约2000亿元。

  在浙江省内资产总额千亿元以内的城商行共4家,相比金华银行、宁波通商银行、宁波东海银行,湖州银行资产总额520亿元,属于浙江省内最小的城商行。

  去年该行营业收入16.48亿元,同比增长16.14%;实现净利润4.89亿元,同比增长36.81%。

必发论坛

  图片来源:湖州银行年报

  湖州银行当前的十大股东以本地国资及民企为主。在这样的股权背景下,湖州银行的贷款业务也体现了明显的地域特色,前十大客户主要为湖州市及下设区、县政府融资平台贷款。

  不过,湖州银行在不良贷款率指标上一直保持不错成绩,2016年末至2018年末分别为1.72%、1.06%、0.66%。近年来,湖州银行发放贷款及垫款中的新增信贷投放向个人贷款业务倾斜。2015—2017年末,湖州银行个人贷款分别较上年末增长21.59%、43.67%和46.51%。在个人贷款业务的开展上,该行依赖第三方机构

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐